一、1-7月份情況綜述

（一）基本特點

1.整體保持平穩(wěn)增長，主要大類行業(yè)營業(yè)收入增速逐月下降

隨著國內(nèi)外需求持續(xù)恢復，今年1-7月份，我國裝備工業(yè)[1]整體保持快速增長，七個工業(yè)大類行業(yè)營業(yè)收入增速均保持兩位數(shù)增長，但增速逐月下降（見表1）。1-7月份，我國裝備工業(yè)營業(yè)收入達到17.6萬億元，同比增長25.8%，比一季度下降30.9個百分點，兩年平均增長11.0%。其中，金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)營業(yè)收入同比增速較快，分別同比增長31.7%、25.2%和32.9%。金屬制品業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)兩年平均增長較快，分別增長14.7%、11.5%、13.6%和11.9%（見圖1）。

表1  1-7月裝備工業(yè)主要工業(yè)大類行業(yè)營業(yè)收入增速比較（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心整理，2021年9月

圖1  裝備工業(yè)主要工業(yè)大類行業(yè)營業(yè)收入情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心整理，2021年9月

1-7月份，裝備工業(yè)主要工業(yè)大類行業(yè)增加值保持快速增長。通用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)增加值增速超過20%，分別同比增長21.5%、26.2%，分別比一季度下降18.4、19.1個百分點。汽車制造業(yè)增加值同比增長16.7%，比一季度下降38.4個百分點，月度增加值連續(xù)14個月保持兩位數(shù)增長（見表2）。

表2  1-7月裝備工業(yè)主要工業(yè)大類行業(yè)增加值增速比較（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心整理，2021年9月

2.主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長強勁，汽車產(chǎn)量自6月出現(xiàn)下滑

隨著國內(nèi)經(jīng)濟恢復，今年以來，裝備工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長強勁。1-7月份，除金屬制品外6個工業(yè)大類行業(yè)重點監(jiān)測的75種主要產(chǎn)品中有69種實現(xiàn)同比增長。其中，數(shù)控金屬切削機床大幅增長。隨著汽車制造業(yè)、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)大幅增長，拉動了機床市場需求的恢復與增長。今年以來，機床行業(yè)呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢，1-7月份，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量達到15.5萬臺，同比增長53.5%。主要農(nóng)機產(chǎn)品同比均實現(xiàn)較大幅度增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。去年疫情期間，很多企業(yè)因庫存量不足，出現(xiàn)供不應求的情況，今年部分企業(yè)增加庫存量，造成產(chǎn)品產(chǎn)量同比增幅較大。大型拖拉機和收獲機械產(chǎn)量延續(xù)去年增長趨勢且快速增長，比去年同比增長46.6%和35.8%。

汽車制造業(yè)整體呈現(xiàn)較強增勢，從6月份開始，產(chǎn)量開始同比下降。據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心機動車合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1-7月份，我國汽車生產(chǎn)1481.5萬輛，同比增長22.1%。乘用車生產(chǎn)1066.4萬輛，同比增長18.4%；商用車生產(chǎn)415.1萬輛，同比增長32.5%。7月份，我國汽車生產(chǎn)165.4萬輛，同比下降24.1%，下降幅度比6月份加大9.3個百分點。新能源汽車產(chǎn)量維持高增長態(tài)勢，市場占比提升明顯。7月份產(chǎn)量達23.7萬輛，同比增長147%。1-7月份，累計生產(chǎn)136.7萬輛，同比增長206.6%，市場份額為9.2%。自今年1月，我國新能源汽車月度產(chǎn)量均保持12萬輛規(guī)模以上，5-7月份，連續(xù)三月產(chǎn)量超過20萬輛，增速保持1.5倍左右。

3.企業(yè)效益持續(xù)改善，趨于平穩(wěn)增長

利潤保持較快增長。受益于市場需求改善、企業(yè)訂單增加以及集裝箱需求旺盛等，1-7月份，裝備工業(yè)利潤總額達到1.08萬億元，同比增長24.4%，兩年平均增長13.2%。7個工業(yè)大類行業(yè)利潤總額同比保持兩位數(shù)增長。其中金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)利潤總額增長較快，同比增速分別為43.9%、25.7%、30.2%、20.4%（見表3）。兩年平均增長率方面，除汽車制造業(yè)和鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)外，其他大類行業(yè)表現(xiàn)突出，兩年平均保持兩位數(shù)增長（見圖2）。

表3  1-7月裝備工業(yè)主要工業(yè)大類行業(yè)利潤總額增速比較（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心整理，2021年9月

圖2  1-7月裝備工業(yè)主要工業(yè)大類行業(yè)利潤總額情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心整理，2021年9月

企業(yè)盈利能力大幅提升。截止7月底，裝備工業(yè)虧損企業(yè)數(shù)為2.8萬個，比去年同期減少2.8%。1-7月份，裝備工業(yè)營業(yè)收入利潤率達到6.0%，和去年同期基本持平，7個工業(yè)大類行業(yè)的利潤率和去年同期基本持平。7個工業(yè)大類行業(yè)中排名前2位的是專用設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)，營業(yè)收入利潤率分別為9.6%、7.6%。

4.出口整體快速增長，但增速放緩

全球各國疫后的經(jīng)濟復蘇節(jié)奏失衡，我國作為最先復蘇而且復蘇力度最大的經(jīng)濟體，大量外貿(mào)訂單轉(zhuǎn)移到我國，1-7月份，裝備工業(yè)出口快速增長，出口規(guī)模超過2019年同期水平，7個工業(yè)大類行業(yè)基本全部實現(xiàn)正增長。其中，汽車制造業(yè)出口交貨值增長幅度最大，同比增長48.7%，增速比一季度提升2.2個百分點，汽車制造業(yè)中整車、發(fā)動機等表現(xiàn)突出，分別同比增長75.0%、84.1%。通用設備制造業(yè)，專用設備制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)出口交貨值同比增速分別比一季度下降9.9%、28.9%、11.6%、13%、11.2%。通用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)兩年平均保持兩位數(shù)增長（見圖3）。

圖3  1-7月裝備工業(yè)主要工業(yè)大類行業(yè)出口交貨值情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心整理，2021年9月

（二）下半年走勢分析與判斷

1.總體走勢分析

從國際看，今年以來，世界經(jīng)濟呈現(xiàn)緩慢復蘇態(tài)勢，但復蘇的速度和強度由于受疫情反復狀況、大國關系走勢等諸多風險或不確定性因素影響，加之美國新政府整體延續(xù)對我國打壓阻遏，我國裝備工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境仍然復雜嚴峻。從國內(nèi)看，我國宏觀經(jīng)濟運行延續(xù)穩(wěn)定恢復的態(tài)勢，經(jīng)濟循環(huán)日益暢通，市場預期不斷改善，對裝備工業(yè)的穩(wěn)定運行起到良好支撐作用。同時，還要看到，國內(nèi)經(jīng)濟恢復的基礎尚不牢固，國內(nèi)市場大循環(huán)尚未完全形成，加之上游原材料價格、海外運輸成本大幅上漲，人民幣對美元匯率持續(xù)升值對出口帶來一定影響等，給裝備工業(yè)穩(wěn)定運行帶來一定壓力。

預計2021年全年，裝備工業(yè)將呈現(xiàn)“前高后低”的運行態(tài)勢。裝備工業(yè)全年工業(yè)增加值增速預計在8.0%左右，外貿(mào)出口基本保持平衡。細分行業(yè)將進一步分化。隨著市場需求快速增長，新能源汽車、機床、工業(yè)機器人行業(yè)將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長勢頭。受原材料價格上漲、鑄件供給不足、海運費用上漲以及季節(jié)性市場需求等因素影響，農(nóng)機行業(yè)、工程機械行業(yè)下半年主要經(jīng)濟指標增速減緩甚至出現(xiàn)負增長。

2.重點領域走勢分析與判斷

新能源汽車、機床、工業(yè)機器人行業(yè)將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長勢頭。汽車行業(yè)，1-7月份，汽車制造業(yè)整體呈現(xiàn)較強增勢，但受芯片供應問題對企業(yè)生產(chǎn)的影響逐月加劇，原材料價格大幅上漲加大企業(yè)成本壓力等影響，預計2021年全年，我國汽車產(chǎn)銷量有望突破2700萬輛，同比增長6.5%。其中，新能源汽車有望突破200萬輛，同比增長46%。機床工具行業(yè)，今年以來，機床工具行業(yè)市場需求快速增長，行業(yè)運行穩(wěn)中向好，為全年運行打下了良好基礎，預計主要經(jīng)濟指標有望增長5%以上。工業(yè)機器人行業(yè)，隨著應用行業(yè)的進一步拓展，以及汽車行業(yè)的回暖，產(chǎn)品產(chǎn)銷將保持增長，預計2021年工業(yè)機器人行業(yè)將實現(xiàn)平穩(wěn)向好運行，預計產(chǎn)銷增速在20%以上。

受原材料價格上漲、鑄件供給不足、海運費用上漲等因素影響，農(nóng)機行業(yè)、工程機械行業(yè)下半年主要經(jīng)濟指標增速減緩甚至出現(xiàn)負增長。農(nóng)機行業(yè)，因為部分企業(yè)增加庫存量，今年1-7月份產(chǎn)量同比增幅較大。2020年，農(nóng)機行業(yè)營收和利潤大幅增加，提升了市場飽和度。同時，近期鋼材和橡膠等原材料價格上漲、海運費用上漲、匯率波動頻繁等原因?qū)е缕髽I(yè)生產(chǎn)成本增加，盡管出口企業(yè)訂單量增多，但出口利潤減少。預計今年，農(nóng)機行業(yè)將保持當前的景氣狀態(tài)，但主要經(jīng)濟指標增速減緩。工程機械行業(yè)，上半年受基礎設施建設等方面投資需求拉動，主要產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)大幅度增長態(tài)勢。下半年，隨著市場需求的回落，工程機械產(chǎn)品市場表現(xiàn)將進一步回落，三季度部分產(chǎn)品將出現(xiàn)當月下降態(tài)勢，累計增幅也將呈逐月回落態(tài)勢。原材料價格高企，地方資金不能及時到位，致使部分工程項目施工停滯等不利因素造成挖掘機銷量下降幅度較大，全年能否實現(xiàn)增長，取決于之后各月調(diào)整深度情況。

二、主要問題

當前，裝備工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營恢復已取得階段性成效，但由于行業(yè)自身具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、跨地域范圍廣等特點，仍存在有效需求不足、上游原材料價格和出口運輸成本大幅上漲、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)等問題。

（一）世界經(jīng)濟仍存在不確定性，國內(nèi)需求尚未全面恢復

當前，受全球新冠肺炎疫情尚未得到有效遏制影響，我國裝備工業(yè)對外出口量較大的汽車零配件、電工電器、通用設備、儀器儀表等產(chǎn)品可能面臨出口接續(xù)訂單不足、項目履約可能受到影響等問題。中美貿(mào)易摩擦所帶來的后續(xù)影響也將一定程度上影響我國裝備工業(yè)產(chǎn)品的國際競爭力。雖然國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序持續(xù)改善，但市場需求尚未全面恢復，企業(yè)反映訂單不足仍是當前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的突出困難。

（二）上游原材料價格大幅上漲，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營利潤收縮

受國際大宗原材料價格持續(xù)大幅上漲、疫情期間信貸等惠企政策逐步退出、階段性結(jié)構(gòu)性用工短缺以及能耗雙控疊加一些地方拉閘限電等因素的影響，裝備行業(yè)企業(yè)經(jīng)營成本快速上漲，營業(yè)利潤相對收縮。1-7月份，受營業(yè)成本快速上漲影響，裝備工業(yè)利潤總額同比增長24.4%，低于全國工業(yè)32.9個百分點。

（三）產(chǎn)品出口運輸成本激增，對國際競爭力帶來沖擊

2020年以來，受海外疫情持續(xù)和哄抬運費等因素影響，裝備產(chǎn)品出口在海運、鐵路運輸和空運等方面遭遇困難，運費成本大幅上升，海運艙位難求，對全球經(jīng)濟復蘇帶來不良影響，使得我國裝備工業(yè)企業(yè)運營壓力、成本壓力不斷加大，我國裝備行業(yè)企業(yè)國際競爭力受到一定沖擊。中國汽車工業(yè)協(xié)會反映，去年三季度以來，海運集裝箱價格開始大幅度上漲，高價之下訂艙依然困難，爆倉甩柜成為常態(tài)，導致出口企業(yè)的物流成本大增，運力不足也使企業(yè)部分出口訂艙不得不面臨取消或者延遲裝運，經(jīng)營風險和壓力增大。

（四）芯片供需缺口擴大，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定仍面臨挑戰(zhàn)

當前，我國裝備工業(yè)部分關鍵材料和核心零部件對外依存度較高，全球新冠肺炎疫情尚未得到有效遏制，保護主義、單邊主義上升，我國裝備工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定仍面臨挑戰(zhàn)。1-7月份，全球高端芯片供需缺口進一步擴大，波及全球169個行業(yè)。據(jù)汽車協(xié)會統(tǒng)計，目前汽車行業(yè)供應鏈風險主要集中在芯片領域，大部分企業(yè)已出現(xiàn)芯片斷供影響生產(chǎn)的情況。此外，有部分企業(yè)反映電池供應存在問題，電池原材料也較為緊缺。

三、政策措施建議

（一）著力擴大內(nèi)需，持續(xù)擴大創(chuàng)新產(chǎn)品應用

一是堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，激發(fā)全社會投資活力，加大制造業(yè)設備更新和技術改造投資。二是推進公共領域車輛電動化，完善充換電設施，進一步挖掘內(nèi)需潛力，穩(wěn)定和擴大汽車消費。三是完善國產(chǎn)首臺（套）重大技術裝備等推廣應用政策，出臺相關容錯機制，采用利益共享、風險共擔等方式，減少使用國產(chǎn)產(chǎn)品的風險。

（二）強化精準施策，助力企業(yè)降低成本壓力

一是繼續(xù)加大金融對實體經(jīng)濟的支持力度，加大貸款貼息、中長期低息貸款投放力度，緩解企業(yè)資金緊張等問題。二是規(guī)范上游原材料、外運市場秩序，制定靈活政策，對運費、上游材料價格進行合理規(guī)制，緩解企業(yè)成本壓力。三是落實出口退稅、出口信用保險等穩(wěn)外貿(mào)政策工具，持續(xù)擴大出口信貸投放，支持裝備企業(yè)拓展海外市場。

（三）強化創(chuàng)新驅(qū)動，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈競爭力

一是加快實施工業(yè)母機、高端醫(yī)療裝備、農(nóng)機裝備、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等行業(yè)領域強鏈補鏈行動，落實產(chǎn)業(yè)基礎再造和高質(zhì)量發(fā)展資金，支持行業(yè)骨干企業(yè)牽頭，上下游企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)組建聯(lián)合體，開展聯(lián)合攻關，推進產(chǎn)品應用迭代升級。二是圍繞“雙碳”目標要求，明確綠色低碳技術裝備創(chuàng)新發(fā)展目標方向、重點路徑和政策措施，加快培育綠色低碳技術裝備產(chǎn)業(yè)。

（四）多方協(xié)同，緩解海運價格上漲影響

一是做好疫情防控工作。指導地方各個港口和交通航運部門做好疫情防控和保通保暢工作。避免今年上半年疫情在廣東多地區(qū)蔓延，華南多個港口出現(xiàn)擁堵的情況。二是推動協(xié)調(diào)空運、鐵路運輸配置，緩解海運成本壓力。幫助企業(yè)解決具體困難，保證重點客戶和重點物資運輸。比如民生物資的運輸，防疫物資的運輸?shù)�。推動協(xié)調(diào)裝備工業(yè)產(chǎn)品、防疫物資、網(wǎng)絡電商消費品艙位配置。三是考慮出臺外運管理規(guī)定，對海運費用上漲合理限制。建議市場監(jiān)管部門、交通運輸部加強海運口岸的收費監(jiān)管，依法查處違規(guī)收費行為。積極協(xié)調(diào)國際班輪公司加大中國出口航線的運力和集裝箱的供給。鼓勵造箱企業(yè)加大生產(chǎn)力度，同時提高集裝箱的周轉(zhuǎn)效率。

（五）多措并舉，解決企業(yè)招工難問題

一是提升就業(yè)服務能力，完善就業(yè)形勢監(jiān)測機制。加快建設供需信息化服務平臺，提升就業(yè)服務能力，充分發(fā)揮網(wǎng)絡和移動終端便利優(yōu)勢，加大線上服務供給力度，拓寬供求雙方互通信息、實現(xiàn)對接的渠道，實時監(jiān)測就業(yè)形勢。二是堅持產(chǎn)城互動融合發(fā)展，健全人才保障體系。完善人才流動中養(yǎng)老保險的銜接辦法，加強社會保障政策落實的督查力度，督促用人單位按規(guī)定全面落實各類社會保險。按照產(chǎn)城融合理念，完善住房、金融、交通等服務功能，切實解決園區(qū)職工吃住行教醫(yī)娛的問題。三是加強技術骨干和技能人才隊伍建設。努力建立校企合作培訓機制，優(yōu)化職業(yè)學校布局和專業(yè)設置，鼓勵企業(yè)組織自我培訓，積極對接高中職培訓學校，開展校企聯(lián)手辦學，實施“訂單式”培訓。